在某个城市的码头，每天夜里都聚集着一群改装车飙车族进行赛车。其中，大型汽车改装店“D&S”的小开、驾驶黑色FD的黑崎勇弥是当之无愧的霸主。在这天的比赛里，他又赢了开180SX的布莱泽赫和开Z32的大道寺利绪。比赛结束后，有一名少女偷偷用数码相机拍下了黑色FD的特写照片。这名少女叫樱井真寻，她的父亲辰二曾是技艺高超的汽车改造技师，因病失去了原先的工作能力，家里开的“樱井汽车厂”正面临着危急。...

夜幕笼罩下的东京霓虹闪烁，在城市某个不起眼的角落，充满温情的深夜食堂悄然开张。妖媚的川岛玉子（高冈早纪饰）一脸颓唐，她的靠山不久前去世，却没给她留下分文遗产。在颓唐无助的时候，貌不惊人的上班族小初（柄本时生饰）走入玉子的视野，他们的关系迅速拉近。乡下女孩栗山美知留（多部未华子饰）独自来到东京，走投无路之际她在老板（小林薰饰）这里吃了霸王餐，事后主动登门要求打工还钱，女孩因此找到了暂时的栖身地。3•...