奥黛丽（米拉·库妮丝饰）和摩根（凯特·迈克金农饰）两位好闺蜜，因奥黛丽前男友的间谍身份，意外被卷入一场国际阴谋，她们开始与各位杀手斗智斗勇，在一名可疑但有魅力的英国特工带领下，实施拯救世界的计划，在欧洲大陆上演惊心动魄又啼笑皆非的国际逃亡之旅。...

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几世纪前，帕纳索斯博士（ChristopherPlummer饰）还是一名德高望重的僧侣，他在与世隔绝的荒山野岭中讲述永恒的故事。某天，魔鬼尼克（TomWaits饰）不请自来。在他的引诱下，帕纳索斯与魔鬼作赌注，最终如愿得到永恒的生命。时间到了现在，博士带着由女儿瓦莲蒂娜（莉莉·科尔LilyCole饰）、青年安东（AndrewGarfield饰）、侏儒波西（VerneTroyer饰）组成的奇幻马戏团...