影片讲述了发生在19世纪60年代美国西部边境的一对恋人的故事。薇薇安·勒·库迪是一位非常独立的女性，她与丹麦移民霍尔格·奥尔森展开了一段恋情。在旧金山遇到奥尔森后，她同意和他一起前往他位于内华达州埃尔克弗拉茨附近的家，并在那里开始了共同生活。内战爆发后，奥尔森决定为联邦军队而战，两人遂分离。这使得薇薇安不得不独自生活，面对腐败市长鲁道夫·席勒和他不择手段的商业伙伴、强大的牧场主阿尔弗雷德·杰弗里斯...

人类越来越适应合成环境，人体也开始成为加工的对象，迎来了新的变形。SaulTenser（ViggoMortensen饰演）是一位知名的行为艺术家。在助理Caprice（LéaSeydoux饰演）的协助下，他开始通过一些先锋前卫的表演来展示自己器官变形的场面。Timlin（KristenStewart饰演）是一名来自国家器官登记处的调查员，密切关注着两人的一举一动。此时出现了一个神秘的组织，他们希望...