本片从一个宫廷乐师萨里埃利的角度，为我们呈现了天才莫扎特的一生。萨里埃利（F·莫里·亚伯拉罕F.MurrayAbraham饰）是维也纳音乐界里有名的人物，自视甚高的他自从遇到了莫扎特（汤姆·休斯克TomHulce饰），心里的妒嫉之火便熊熊燃烧不能平息。莫扎特总能以他超乎常人的音乐作品赢得全场惊叹，他的《费加罗的婚礼》等歌剧，都成了传颂千古的经典。萨里埃利对莫扎特又羡慕又嫉恨的心理已经发展到几乎扭曲...

阿拉伯少年阿拉丁不仅拥有忠实的朋友猴子阿布的友谊，还拥有一条神奇的魔法飞毡，他们在闹市中过着无忧无虑的快乐生活。一天，城堡里的公主厌倦了无聊透顶的皇宫生活，决定独自一人偷跑出来见识外面的花花世界。偷跑出来的公主在闹市里遇到了阿拉丁，阿拉丁对她一见钟情。同一时候，邪恶国师企图利用阿拉丁帮助自己找到能实现愿望的神灯，阿拉丁当然不肯束手就擒，于是，他的冒险之旅开始了。...